半年報(bào)報(bào)告期內(nèi)，公司的低氮燃燒器實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8925.21萬元，同比增長337.98%。我們認(rèn)為燃燒器改造的市場客觀存在，即使沒有脫硝政策指引，燃燒器也要更換或改造，借助政策的支持，低氮燃燒器市場需求日趨旺盛，公司憑借技術(shù)優(yōu)勢將在這個行業(yè)中占領(lǐng)先機(jī)，低氮燃燒器也將成為公司今年業(yè)績的主要增長點(diǎn)。

公司一季度僅實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4073萬元，二季度收入環(huán)比增加732.7%，根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，上半年是傳統(tǒng)淡季，公司的業(yè)績主要將在下半年確認(rèn)和體現(xiàn)。我們認(rèn)為，公司下半年將借助政策東風(fēng)，實(shí)現(xiàn)更高的增長。預(yù)測公司11、12年收入達(dá)到12.3和18.6億，EPS分別為1.30和1.79元，維持強(qiáng)推評級。